Gestion patrimoniale
Anticipez et optimisez votre avenir !
Comment préparer sereinement ma retraite en tant que dirigeant d’entreprise ? Quels sont les choix les plus pertinents optimiser mes placements ? Comment puis-je réduire le montant des mes impôts ? Mon régime matrimonial est-il toujours adapté à ma situation ? Et face à un sinistre, quelle est la protection la plus adéquate de mon entreprise face à un sinistre ?
Autant de questions que vous vous posez sans doute régulièrement. A celles-ci, notre équipe peut y répondre et vous aiguiller dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale pour vous et votre entreprise.
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Assurance de personnes
Un conseil sur mesure à titre privé ou/et professionnel
Dès les premiers échanges, nos conseillers effectueront un audit patrimonial permettant d’étudier les composantes de celui-ci, que cela soit à titre privé ou/et professionnel ainsi que les dysfonctionnements éventuels.
Avec notre partenaire SEF Patrimoine membre de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine (CNCGP), nous vous conseillons et accompagnons pour :
• la constitution de votre patrimoine financier et/ou immobilier ;
• la préparation de votre retraite ;
• l’améliorer de votre protection sociale et celle de vos collaborateurs ;
• l’optimiser de votre rémunération ;
• la réduction de votre fiscalité ;
• l’anticiper la transmission de votre patrimoine
Vous avez des questions ?
Vous souhaitez nous faire part de votre projet ou échanger sur des missions spécifiques ? Nous sommes à votre écoute ! Ecrivez-nous un petit mot, nous répondrons à toutes vos interrogations.
En partenariat avec Peelot et SEF Patrimoine
